Табличные отчеты в Tableau. Часть 1.

Всегда, таблицы были самой ненавистной формой визуализации данных. Для аналитиков попытка сообщить что-то особенное о своих данных теряется почти мгновенно. Но большая часть информации по-прежнему передается в табличной форме.

Одно можно сказать наверняка: не только опытный аналитик думает, что создавать табличные отчеты — это очень мучительно: почти все дизайнеры, ориентированные на цифровые технологии, тоже так думают. Но вот реальность — люди используют табличные отчеты. Они используют их, потому что это помогает им в принятии решений. Наша задача, как практиков — предоставить им инструменты, позволяющие выполнять свою работу. Если это означает создание табличных, то мы должны уметь их правильно создавать!

Эта серия статей научит и поможет создавать табличные отчеты в Tableau. В ходе этой серии мы научимся различным способам улучшения дизайна табличных отчетов, чтобы они были более привлекательными для ваших пользователей. К концу этой серии вы будете создавать динамические табличные отчеты, которые подсвечивают ключевые идеи, сохраняя удобный табличный формат для пользователей. В этой первой статье мы подробно рассмотрим, что эксперты в области пользовательского опыта и пользовательского интерфейса думают о создании табличных отчетов.

Каким принципам должен соответствовать эффективный табличный отчет?

Принцип № 1: Цель табличного отчета

Легко предоставить табличный отчет данных любой аудитории, но очень важно выяснить точные потребности аудитории, а затем настроить таблицу так, чтобы ключевые идеи были выделены и понятны для пользователей. Например, ключевой идеей являются ключевые показатели или изменения показателей по сравнению с показателями предыдущего месяца, или, возможно, это изменения показателей по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с тем же изменением год назад. То, как мы разрабатываем табличный отчет с данными показателями, будет выглядеть по-разному для каждой из этих трех целей!

Принцип № 2: Табличный отчет должен быть гибким и адаптивным

То, как ваша аудитория использует табличный отчет, будет отличаться от пользователя к пользователю. Чтобы позволить пользователям собирать свои собственные идеи и нужные данные, должно быть легко:

• сортировать строки
• изменить порядок или добавить столбцы
• изменить размер столбцов
• фиксировать заголовки строк и столбцов.

Принцип № 3: Табличный отчет должен быть разбит на страницы

Прокрутка — это здорово, но единодушное мнение дизайнеров — таблицы должны иметь фиксированную высоту Это позволяет разработчику контролировать весь пользовательский опыт.

Мы вернемся к этому в отдельной статье в нашей серии.

Принцип № 4: Фильтры в таблицах — это важно, но фильтры не должны играть главную роль

Если есть что-то, с чем мы все сталкиваемся при разработке чего-либо в Tableau, так это с тем, что наша аудитория хочет фильтровать ВСЕ. В конечном итоге это приводит к огромному столбцу или длинному ряду фильтров — например, панель инструментов с более чем 50 фильтрами на ней, и, да, это выглядит некрасиво, не информативно и плохо работает на Tableau Server.

Мы также уделим этому внимание в отдельной статье этой серии.

Принцип № 5: Табличный отчет должен иметь возможность выполнять массовые действия

Мы должны иметь возможность выбирать много строк или несколько отдельных строк для выполнения массовых действий, которые позволяют обновлять табличный отчет. Хотя Tableau в первую очередь предназначен для отображения данных, можно редактировать данные с помощью функций или используя параметры.

Этот совет был популярным среди дизайнеров, поэтому мы постараемся вернуться и обсудить это подробно.

Принцип № 6: Табличный отчет нуждается в контексте

Табличный отчет должен предоставлять своей аудитории дополнительную информацию на всех уровнях. На глобальном уровне это показатели KPI или другие графики до изучения отчета.

На уровне строк это возможность кликнуть по любой строке, чтобы понять значение (дополнительные данные) показателей в таблице. Например, это может быть сложная всплывающая подсказка, выдвижной контейнер или расширяющиеся строки, которые предоставляют дополнительную информацию.

А для столбцов данных это означает использование цвета. Цвет должен использоваться только в двух-трех столбцах таблицы из 10 столбцов. Для таблиц менее пяти столбцов следует использовать только один цвет.

Принцип № 7: Форматирование табличного отчета должно повышать его понятность и читаемость

Несмотря на мнение о том, что таблицы упрощают отображение информации, они на самом деле представляют собой сложные системы информации, которые должны быть отформатированы с большой осторожностью, чтобы пользователи табличного отчета могли их понять.

Давайте начнем с таблицы, которую мы все делаем в какой-то момент в начале нашей карьеры: таблицы с маленьким шрифтом и плотной информацией.

В этом примере мы совсем не думаем о конечном пользователе или о том, как мы могли бы спроектировать табличный отчет, чтобы улучшить процесс принятия решений с использованием таблиц. Наши единственные мысли: как мы можем втиснуть информацию в эту таблицу, чтобы больше не думать об этом. Но табличные отчеты могут быть полезны. И нас не должно волновать пространство, потому что у нас в основном столько места, сколько мы хотим; это цифровой вариант, это не бумага, так что ничего не бойтесь!

Итак, что мы можем сделать, чтобы улучшить читаемость наших таблиц?

Совет № 1: Сделайте размер шрифта читабельным

Не уменьшайте размер шрифта. Склонность начинающих создателей таблиц заключается в том, чтобы втиснуть таблицу, уменьшив размер шрифта. Мы рекомендуем размер шрифта от 10 до 14, он более чем уместен.

Совет № 2:Выделить заголовки

Используйте жирный шрифт или изменение цвета текста заголовка, чтобы отличить заголовок от основного текста.

Совет № 3: Добавьте интервалы и отступы для строк в таблице

Заполнение строк должно быть от 0,5 до 1,0 от размера шрифта как над, так и под текстом. Это означает, что наша таблица расширяется с высоты 300 пикселей до 500 пикселей.

Это позволяет сосредоточиться на цифрах.

Совет № 4: Выбирайте правильные шрифты

Будьте внимательны в выборе шрифтов.Рекомендуем избегать шрифтов с засечками и выбирать шрифты без засечек или моноширинные шрифты. В целом, важно выбрать шрифт, в котором числовые значения расположены монотонно. Это позволит цифрам выравниваться по строкам в столбце.

Что дальше?

В следующих статьях мы углубимся в каждый из ключевых принципов построения эффективного табличного отчета.

ИСТОЧНИК: https://tessellationtech.io

Хотите узнать, как провести анализ и сделать отчеты быстро?

 

Нам доверяют: