Создаем единый шаблон отчетов в Tableau для всех сотрудников

Когда отчеты компании представлены в едином стиле — это красиво, аккуратно, понятно и … очень красиво. Многие компании разрабатывают многостраничные бренд-буки для аналитических дашбордов и отчетов. Но, скажем честно, мало кто из сотрудников их читает и, тем более, выполняет все рекомендации. Как сделать так, чтобы отчеты выглядели «в едином стиле» и при этом не тратить время сотрудников на бесконечное форматирование?
Jovan Lekovic, сотрудник BBC, поделился своим опытом по созданию «бренд»-шаблонов для дашбордов в Tableau. Таких, которыми с радостью пользуются все сотрудники.
Создание полностью отформатированных диаграмм и шаблонов дашбордов
Это самое простое. Надо создать набор дашбордов и диаграмм, которые наиболее часто используются сотрудниками. В шаблоне BBC Style Guide мы разработали пять стандартных типов графиков и три основных макета дашбордов.
В нашем примере я буду создавать новый шаблон, используя данные Sample – EU Superstore.
Выполняем базовое форматирование книги
Задайте базовое пользовательское форматирование книги (Format -> Workbook… в верхнем меню). Я использую шрифт Gill Sans, цвет — черный, большинство настроек линии изменю на более тонкое.
Делаем форматирование рабочего листа
Рекомендую настроить форматирование листа. Например, я обычно не использую разделители строк и я их выключил. В результате я уже получу лист, который выглядит иначе, чем таблица по умолчанию. Именно этого мы и хотим.
Начинаем с нескольких основных типов графиков
Теперь строим графики и диаграммы. Продублируйте Лист 1 и назовите его, например, Bar. Внесите некоторые данные для создания тестовой гистограммы. Она уже выглядит не так, как если бы мы создавали ее с настройками «по умолчанию»:
Но многое, отображаемое на этой гистограмме мне не нужно. Поэтому я предварительно отформатирую этот график так, как нужно мне:
— удалю линии сетки,
— добавлю метки/заголовки к барам,
— не забуду про лейблы для строк
— и проверю, что текст выравнен по правому краю.
Кроме того, убедитесь, что вы изменили тип метки с Automatic на Bar – чтобы настройки данного конкретного вью соответствовал гистограмме.
К сожалению, удаление или скрытие заголовка оси не останется в шаблоне, поэтому особого смысла в этой настройке нет.
Также я предпочитаю отключить всплывающие подсказки и кнопки управления (commands button).
Важная вещь на этом этапе — заголовок рабочего листа можно использовать для пояснения, как работать с этим шаблоном. Супер-полезно, если вы выкатываете все это на кучу пользователей.
Повторяй, повторяй, повторяй
А теперь повторите все эти настройки для других типов диаграмм… Для себя я добавил еще график KPI, линейную диаграмму и график рассеяния (думаю, что их будут использовать чаще всего).
Для дальнейшей работы рекомендую сохранить Лист 1 как основной — чтобы использовать его для форматирования других, менее популярных типов диаграмм. Конечно, вы можете добавить больше или меньше графиков к этому. Но я бы рекомендовал сохранить исходный Лист 1 и переименовать его как General (Универсальный), чтобы впоследствие его можно было использовать для построения других типов диаграмм.
Для BBC Tableau Style Guide мы построили несколько различных универсальных типов диаграмм — и теперь пользователи могут разнообразить свои визуализации.
Переходим к дашбордам.
Создаем отформатированные дашборды
Наличие стандартизированных типов диаграмм — это прекрасно. Но также хотелось бы, чтобы логотип и другие элементы также были стандартизированы.
Поэтому продолжаем строить наш дашборд и ставим все элементы на свои места и используем нужные цвета. В идеале — добавляем все типы диаграмм и размещаем их красиво.

Я также оставил место для заголовка, логотипа и текстового описания слева. А еще можно добавить иконки «Контакты», «Задать вопрос» и все, что вы обычно используете на дашбордах.
Удаляем источник данных
Теперь начинается самое интересное. После всей этой работы по построению листов и дашбордов мы должны все «сломать». Поэтому для начала рекомендую сохранить (Save as…).
А теперь магия:
Просматриваем каждый шаблон и удаляем пилюли, которые мы видим. Это важно сделать в первую очередь, иначе при удалении источника данных все диаграммы исчезнут вместе с ним.
После удаления всех пилюль выбираем любой лист, кликаем правой кнопкой мыши на источнике данных и выбираем Close (Закрыть). При этом удаляются определенные данные, но сам шаблон можно использовать с любым новым источником данных.
Как только закончите, сохраните файл. Также настоятельно рекомендую сохранить файл «Только для чтения» — тогда вам не придется беспокоиться о том, что кто-то изменит его. И не забываем закрепить файл на начальной странице Tableau (Tableau Start Page).
До тех пор, пока в Tableau не будет полноценных встроенных шаблонов, надеемся, этот гайд поможет вашей команде сэкономить время на форматировании и заняться непосредственно анализом.
Источник: constantlyplotting.com
Мы, компания АНАЛИТИКА ПЛЮС, с 2012 года помогаем нашим клиентам работать с данными — находить полезные инсайты и использовать эту информацию для увеличения прибыли компании.
За это время мы разработали и внедрили решения для компаний из разных сфер бизнеса: ритейл, дистрибуция, логистика, e-commerce, банки и финансы, маркетинг, телеком, производство, логистика, транспорт.
Мы помогаем начать работу с инструментами BI, предоставляем услуги «под ключ» — от сбора данных до установки ПО и предоставления финального интерактивного отчета. И конечно — проводим обучение: наши клиенты ни от кого не зависят и умеют работать со своими данными самостоятельно!
Хотите узнать, как провести анализ и сделать отчеты быстро?
Нам доверяют: