АНАЛИТИКА ПЛЮС
Профессиональные услуги в сфере BI

Создаем единый шаблон отчетов в Tableau для всех сотрудников

Когда отчеты компании представлены в едином стиле — это красиво, аккуратно, понятно и … очень красиво. Многие компании разрабатывают многостраничные бренд-буки для аналитических дашбордов и отчетов. Но, скажем честно, мало кто из сотрудников их читает и, тем более, выполняет все рекомендации. Как сделать так, чтобы отчеты выглядели «в едином стиле» и при этом не тратить время сотрудников на бесконечное форматирование?

Jovan Lekovic, сотрудник BBC, поделился своим опытом по созданию «бренд»-шаблонов для дашбордов в Tableau. Таких, которыми с радостью пользуются все сотрудники.

Создание полностью отформатированных диаграмм и шаблонов дашбордов

Это самое простое. Надо создать набор дашбордов и диаграмм, которые наиболее часто используются сотрудниками. В шаблоне BBC Style Guide мы разработали пять стандартных типов графиков и три основных макета дашбордов.

В нашем примере я буду создавать новый шаблон, используя данные Sample – EU Superstore.

Выполняем базовое форматирование книги

Задайте базовое пользовательское форматирование книги (Format -> Workbook… в верхнем меню). Я использую шрифт Gill Sans, цвет — черный, большинство настроек линии изменю на более тонкое.

 

Делаем форматирование рабочего листа

Рекомендую настроить форматирование листа. Например, я обычно не использую разделители строк и я их выключил. В результате я уже получу лист, который выглядит иначе, чем таблица по умолчанию. Именно этого мы и хотим.

Начинаем с нескольких основных типов графиков

Теперь строим графики и диаграммы. Продублируйте Лист 1 и назовите его, например, Bar. Внесите некоторые данные для создания тестовой гистограммы. Она уже выглядит не так, как если бы мы создавали ее с настройками «по умолчанию»:

Но многое, отображаемое на этой гистограмме мне не нужно. Поэтому я предварительно отформатирую этот график так, как нужно мне:
— удалю линии сетки,
— добавлю метки/заголовки к барам,
— не забуду про лейблы для строк
— и проверю, что текст выравнен по правому краю.

Кроме того, убедитесь, что вы изменили тип метки с Automatic на Bar – чтобы настройки данного конкретного вью соответствовал гистограмме.

К сожалению, удаление или скрытие заголовка оси не останется в шаблоне, поэтому особого смысла в этой настройке нет.

Также я предпочитаю отключить всплывающие подсказки и кнопки управления (commands button).

A formatted Tableau tooltip

Важная вещь на этом этапе — заголовок рабочего листа можно использовать для пояснения, как работать с этим шаблоном. Супер-полезно, если вы выкатываете все это на кучу пользователей.

Повторяй, повторяй, повторяй

А теперь повторите все эти настройки для других типов диаграмм… Для себя я добавил еще график KPI, линейную диаграмму и график рассеяния (думаю, что их будут использовать чаще всего).

 

Для дальнейшей работы рекомендую сохранить Лист 1 как основной — чтобы использовать его для форматирования других, менее популярных типов диаграмм. Конечно, вы можете добавить больше или меньше графиков к этому. Но я бы рекомендовал сохранить исходный Лист 1 и переименовать его как General (Универсальный), чтобы впоследствие его можно было использовать для построения других типов диаграмм.

 

Для BBC Tableau Style Guide мы построили несколько различных универсальных типов диаграмм — и теперь пользователи могут разнообразить свои визуализации.

Переходим к дашбордам.

Создаем отформатированные дашборды

Наличие стандартизированных типов диаграмм — это прекрасно. Но также хотелось бы, чтобы логотип и другие элементы также были стандартизированы.

Поэтому продолжаем строить наш дашборд и ставим все элементы на свои места и используем нужные цвета. В идеале — добавляем все типы диаграмм и размещаем их красиво.

Я также оставил место для заголовка, логотипа и текстового описания слева.  А еще можно добавить иконки «Контакты», «Задать вопрос» и все, что вы обычно используете на дашбордах.

Удаляем источник данных

Теперь начинается самое интересное. После всей этой работы по построению листов и дашбордов мы должны все «сломать». Поэтому для начала рекомендую сохранить (Save as…).

А теперь магия:

Просматриваем каждый шаблон и удаляем пилюли, которые мы видим. Это важно сделать в первую очередь, иначе при удалении источника данных все диаграммы исчезнут вместе с ним.

После удаления всех пилюль выбираем любой лист, кликаем правой кнопкой мыши на источнике данных и выбираем Close (Закрыть). При этом удаляются определенные данные, но сам шаблон можно использовать с любым новым источником данных.

View of the now sparse template

Как только закончите, сохраните файл. Также настоятельно рекомендую сохранить файл «Только для чтения»  — тогда вам не придется беспокоиться о том, что кто-то изменит его. И не забываем закрепить файл на начальной странице Tableau (Tableau Start Page).

До тех пор, пока в Tableau не будет полноценных встроенных шаблонов, надеемся, этот гайд поможет вашей команде сэкономить время на форматировании и заняться непосредственно анализом.

Источник: constantlyplotting.com

ЦИФРЫ О НАС

Мы, компания АНАЛИТИКА ПЛЮС, с 2012 года помогаем нашим клиентам работать с данными — находить полезные инсайты и использовать эту информацию для увеличения прибыли компании.

За это время мы разработали и внедрили решения для компаний из разных сфер бизнеса: ритейл, дистрибуция, логистика, e-commerce, банки и финансы, маркетинг, телеком, производство, логистика, транспорт.

Мы помогаем начать работу с инструментами BI, предоставляем услуги «под ключ» — от сбора данных до установки ПО и предоставления финального интерактивного отчета. И конечно — проводим обучение: наши клиенты ни от кого не зависят и умеют работать со своими данными самостоятельно!

Как мы помогаем в работе с данными? >>

x

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы облегчить вам пользование нашим веб-сайтом.

Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies.