Спрос на муку

Спрос на пшеничную муку

Пшеничная мука (ПМ) — самая распространенная, она занимает более 90% рынка зерновой муки, производимой в стране. Соответственно, она же наиболее популярна и в бытовом хозяйстве, будучи традиционной основой для блинчиков, пирожков, булочек и прочих всеми любимых домашних блюд.

Однако, как показывают данные Росстата (см. Таблицу), с каждым годом наблюдается незначительное снижение объема розничных продаж ПМ к предыдущему. Причинами этого стоит назвать естественную убыль населения, смену поколений (с разной кулинарной культурой), повышение внимания россиян к вопросам здорового рациона и контроля веса. Судя по некоторым объявлениям, тренд продолжается и в 2023-2024 гг.

С другой стороны, противоположным драйвером, стимулирующим рост производства российской ПМ, становится экспорт. С 2021 по 2024 год он вырос почти в 4 раза: с 0,3 до 1,1 млн т в год. Список стран-покупателей уже перевалил за 60, и это, очевидно, далеко не предел, как и текущий уровень выручки.

В масштабах страны розничные продажи ПМ существенно разнятся, причем не только в абсолютных величинах, но и на в пересчете на одного человека. И лидерство тут принадлежит далеко не жителям Москвы. Согласно анализу федерального аналитического сервиса ПроЦенник, среднестатистический житель Северо-Кавказского федерального округа в 2024 году совершил покупки муки в рознице на сумму в 2,6 раза больше, чем среднестатистический россиянин, причем по ценам заметно ниже среднероссийских. Стимулируют такой ажиотаж бытовые традиции: ПМ широко используется как на кухне, так и в качестве добавки для скота.

Что касается розничных цен, то, во-первых, в масштабе федеральных округов динамика тут достаточно плавная. Однако в конкретных регионах, под влиянием многих факторов, различия высоки, как и уровень ценовых колебаний. Сказанное проиллюстрировано на графиках.

Динамика средних розничных цен в 2025 году в разрезе федеральных округов

Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник

Высший пшеничный сорт наиболее популярен. Даже в масштабе всего мучного производства в стране этот сегмент занимает около половины от его объема. Именно ПМ в/с является базовой для домашнего потребления. Однако давайте рассмотрим и более специфичные ниши.

Спрос на муку пшеничную оптом

В 2020-2022 г., по данным аналитического сервиса ПроЦенник, уровень оптовых продаж ПМ в стране был очень ровным. Но в 2023-2024 гг., судя по обрывочным открытым данным, он заметно вырос. Оживление носит сельскохозяйственный характер: оно произошло на фоне рекордного урожая зерновых в 2022 г. (154 млн т, +27 п. п. к предыдущему году). Как следствие, мучное производство поднялось — с 8,9 млн т в 2022 г., до 9,3 млн т в 2023-и до 9,7 млн т в 2024-м. Товарный переизбыток вызвал снижение на ценовых досках производителей в 2023 г., чем и воспользовались заинтересованные в закупке оптом хлебозаводы, ритейлеры и прочие «тендерные» клиенты.

Ценовой спад хорошо виден на графике. В 2024 году инфляция, в том числе, отложенная, все же потянула за собой и цены на «белое золото», но их уровень на общем фоне все равно остался весьма демократичным. Обратим внимание и на ценовое лидерство Дальневосточного федерального округа. Причина: практически полное отсутствие собственных и посевных, и производственных площадей. Главную роль в таком случае берет на себя дорогая доставка. А скачок 2021 г., по всей видимости, объясняется пандемией, нарушившей привычную цепь поставок.

Спрос на муку 1 с.

ПМ 1 с.— основное сырье в хлебопекарной промышленности, а также в изготовлении макарон, пельменей, лаваша, пирогов. Такой спектр делает товар весьма востребованным: на рынке зерновой муки он занимает порядка 20%.

Начиная с 2018 года, производство ПМ 1 с. в России остается стабильным — на уровне 1,7-1,8 млн т. в год. При этом, напомним, наблюдается тенденция снижения внутреннего потребления. Однако рынок поддерживает рост экспортной компоненты: российский пшеничный 1 с. набирает популярность в странах Средней Азии, Афганистане, Китае.

Спрос на муку 2 с.

Если ПМ в/с из одной тонны пшеницы получается порядка 250-300 кг, а первого — 720 кг, то выход второсортного, в прямом смысле значения, продукта — все 850. На ощупь он гораздо зернистее своих более изысканных «братьев», темнее и содержит до 12% примеси отрубей — измельченных оболочек зерна. Однако, есть здесь и свои плюсы — высокое содержание клетчатки и витаминов плюс лучшие хлебопекарные качества. Такая комбинация делает продукт востребованным как среди сторонников здорового питания, так и в массовом пищепроме, а именно — в хлебопечении: для выпечки как белого, так и черного хлеба (в комбинации с ржаным толокном).

Тем не менее, ПМ 2 с. в России востребована стабильно умеренно, колеблясь на уровне 3-5% от общего объема производства. Представители пищевой индустрии и HoReCa предпочитают иметь дело с сырьем более высокого качества, а производители — особо не связываться с поставками товара низкого маржинального потенциала. Для сравнения: если средняя оптовая цена килограмма ПМ в/с сегодня оценивается в 28-35 руб., то второго — лишь 17-23 руб.

Спрос — мука рисовая

Помимо зерновой муки — пшеничной, ржаной, ячменной и т. п. — существует и незерновая: соевая, кукурузная, овсяная и другая. Рисовый вариант в этом ряду — очень характерный представитель. Более того, как утверждает Россельхозбанк, именно он стала лидером по приросту производства среди прочих мучных категорий: объемы сегмента за пять лет выросли в 4,7 раза.

Купить больше потребителей стимулирует отсутствие в продукте глютена, его высокая усвояемость, нейтральный вкус, насыщенный аминокислотный, минеральный и витаминный состав. Кроме того, такой ингридиент может делать выпечку особо хрустящей, а также загущать жидкости при относительно низких температурах, что используется для изготовления соусов, супов и детского питания.

Спрос — мука кукурузная

Продукт из кукурузы, присутствующий на рынке более широко в силу доступности сырьевой базы, также не стоит на месте. По этой же причине, кстати, производится он преимущественно в Южном федеральном округе (>50%). И, пусть его в 2024 году было произведено тоже относительно немного, чуть более 19 тыс. т, но на промежутке нескольких лет здесь также фиксируется прирост (CAGR 2017-2024 — 4,6%). При этом до 2022 г. рыночная динамика сегмента оценивалась экспертами без четко проявленного тренда. Однако о в последние два года ситуация изменилась.

Итак, по итогу мы видим, что мучной рынок России весьма разнообразен как по сегментной, так и трендовой специфике. Продукт у россиян, в целом, востребован стабильно (преимущественно — в пшеничной модификации), однако в последние несколько лет проявляет склонность к незначительному снижению его потребления. Производство, между тем, скорее, наращивает обороты — за счет роста экспортной составляющей и в надежде на более эффективную дистрибуцию: ценовую, нишевую и географическую.

Закажите подробное исследование рынка муки, объёмом 16 больших отчетов, включающих в себя более 60 графиков.
И вы получите уже завтра все данные для планирования бизнеса и роста продаж.

Данные для исследования рынка муки собраны по следующим параметрам:

• Производство муки
• Оптовые запасы муки
• Отгрузка муки
• Оптовые продажи муки
• Розничные продажи муки
• Себестоимость производства муки
• Розничные запасы муки
• Объем отгрузок муки
• Средняя розничная цена муки
• Динамика изменения розничных цен муки по регионам РФ (в том числе сравнение цен Росстата и ПроЦенника)
• И другие

Виды муки: Пшеничная, Ржаная, Рисовая, Кукурузная, Овсяная. Сорта муки: Высший сорт, Первый сорт, сорт Экстра, сорт Обойная, Без указания сорта.

Данные собраны  с 2019 года по настоящее время (по данным ЕМИСС, Росстата, ПроЦенника и др.)

На основе собранных данных наши эксперты регулярно проводят маркетинговые исследования. Здесь Вы можете ознакомиться с Анонсом. Полная версия исследования и доступ к данным можно получить здесь:

Маркетинговое исследование Рынок муки в России (2024), Июнь 2025.

В аналитическом обзоре российского рынка муки предлагается историческая (с 2019 г.) и текущая его оценка. Особое внимание уделяется таким аспектам как объемы производства, оптовых и розничных продаж, товарных запасов, цен, себестоимости, экспортной составляющей. Отдельный взгляд на рынок предлагается также с позиций макроэкономического бэкграунда и потребительских характеристик. В рамках исследования подробно рассмотрены ключевые тенденции, определяющие текущий облик отечественного мучного рынка. В их числе: баланс производства муки и урожая зерновых в России, среднесрочная динамика цен и рентабельности производства, баланс физического и финансового объема рынка, региональная специфика розничных продаж и себестоимости производства, динамика экспорта. Цели исследования — повышение клиентской осведомленности о происходящем на рынке и углубление знаний о его ключевых драйверах. Это, в свою очередь, должно поспособствовать принятию более эффективных практических бизнес-решений. Также обзор может стать хорошей площадкой для первичного знакомства с аналитическим сервисом ПроЦенник, на основе данных которого он, преимущественно, и построен.

Анонс. Маркетинговое исследование Рынок муки в России (2024), Июнь 2025