Анализ рынка сливок

Обзор рынка сливок

Глобальный обзор рынка сливок. Slivki в международном масштабе демонстрируют устойчивый рост на фоне увеличения спроса в сегменте молочной продукции. По оценкам аналитиков, его объем в 2024 году достиг 15,4 млрд долл. США с прогнозом увеличения до 18,5 млрд долл. к 2029 году (среднегодовой рост ~3,6%). Основными драйверами глобального спроса являются расширение использования сливок в кулинарии, а также интерес потребителей к более здоровым сливочным продуктам (низкой жирности, безлактозным и органическим).

Конкуренция и ключевые игроки. Danone («Простоквашино»), PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник»), Nestlé (Coffee-mate) – активно развивают сегменты для кофе, питьевых и взбитых, локализуя производство. Valio ранее полностью перенесла выпуск сливок 36% жирности в РФ, отказавшись от импорта. Среди отечественных игроков выделяются «Вкуснотеево» (группа «Комос») и «Братья Чебурашкины» – они расширяют линейки, включая безлактозные и взбиваемые продукты.

Сливки — спрос

Исторические данные и текущие тренды. В последние годы спрос в России заметно вырос, превысив темпы роста многих других молочных продуктов. После относительной стагнации в конце 2010-х рынок перешел к ускоренному росту. А в 2024 г. внутреннее потребление увеличилось примерно на 13–14% по сравнению с предыдущим годом. Сливки стали одним из лидеров по приросту спроса среди молочной категории, уступая разве что мороженому.

Прогнозы потребления до 2026 г. Согласно анализу экспертов ПроЦенник, спрос на них в 2025–2026 гг. продолжит расти умеренными темпами. После скачка 2023–2024 гг. рынок постепенно насыщается, но развитие сохраняется за счёт новых продуктов, расширения точек сбыта и высокого интереса к натуральной молочной продукции. Ожидается ежегодный прирост на несколько процентов, особенно в сегменте HoReCa (кафе, кондитерские, доставка со сливочными соусами). Основные драйверы – тренд на здоровое питание и высокая лояльность потребителей. Ограничивающие факторы: снижение численности населения и стабилизация потребления молока на душу. В целом этот рынок демонстрирует устойчивый рост и остаётся перспективным.

Структура и сегментация рынка сливок

Сегментация по типам сливок. Рынок делится на три группы: жидкие, сухие и специальные сливки. Основной объём формируют жидкие – это питьевые и для взбивания (жирность от 10% до 35% и выше), которые широко представлены в рознице и опте, демонстрируя устойчивый рост. Сухие (порошкообразные) используются в промышленности и вендинге, но их выпуск в 2024 г., по отраслевым данным, сократился на 13% — из-за высокой базы и достаточного предложения жидких аналогов. Специальные — самый быстрорастущий сегмент: сюда входят безлактозные, органические, фермерские и ароматизированные продукты, а также растительные аналоги. Хотя их объем пока мал, они активно входят в каналы сбыта (кафе, торговые сети), особенно на фоне интереса к натуральной и специализированной молочной продукции. Такие товары усиливают конкуренцию и стимулируют производителей обновлять сливочный ассортимент.

Сегментация по регионам. Как и рынок молочной продукции в целом в России (см. график), сегмент также заметно сконцентрирован.

Оптовые продажи молочной продукции по ФО, т.

Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник

Рыночный спрос наиболее выражен в Москве и Санкт-Петербурге, где развита кофейная культура и HoReCa. Вблизи мест производства цены на них ниже за счёт конкуренции и локального сырья, а в отдалённых регионах — выше. В целом рынок сливок (как и молочный в целом) сосредоточен в центре страны, но география поставок постепенно расширяется.

Производство и импорт/экспорт сливок

Объем производства сливок в России. По итогам 2024 г., производство в России достигло 359,2 тыс. тонн, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023 г. выпуск оценивался в 320 тыс. тонн (+19% к 2022-му). Динамика последних лет свидетельствует о восстановлении и росте: переработчики наращивают мощности, внедряют линии ультрапастеризации, модернизируют оборудование. Дополнительный импульс обеспечили господдержка молочной отрасли и рост сырьевой базы (производство молока). По данным аналитического сервиса «ПроЦенник», сливки занимают около 7% в структуре молочной продукции, но обеспечивают значительный вклад в выручку отрасли за счёт высокой стоимости. В течение года (см. график) выпуск достаточно стабилен.

Помесячная динамика производства

Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник

Импорт и экспорт сливок. Рынок в России практически самодостаточен: основная часть продукции производится внутри страны, а внешняя торговля занимает незначительную долю. Общий объем импорта оценивается в 3–5% от рынка и продолжает снижаться на фоне импортозамещения и роста внутреннего предложения. Остаются лишь нишевые поставки — например, ультрапастеризованные премиальных брендов или сухие для пищевой промышленности.

Экспорт пока также скромен, но растёт благодаря избыточным мощностям и спросу на молочные жиры в странах СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока. По итогам 2024 г., совокупный экспорт молочной продукции из РФ превысил 195 тыс. тонн, но на сливочную долю приходится лишь несколько тысяч тонн. Согласно исследованиям, перспективы расширения экспортных продаж есть, особенно при соблюдении международных стандартов и конкурентоспособных цен.

Цена сливок на рынке

Средние цены производителей. Рынок в России в 2022–2024 гг. пережил заметный рост отпускных цен. В начале 2022 г. средний прайс составлял около 148,4 тыс. руб./т, а к концу 2024 г. стоимость выросла до 206 тыс. руб./т — почти на 39%. Главные причины — подорожание сырья (в первую очередь молока, на 25% и более), рост себестоимости, связанный с удорожанием кормов, топлива, энергоносителей, а также затрат на переработку, логистику, упаковку и зарплаты персонала. Дополнительный вклад внесли инвестиции в модернизацию производств.

В 2025 г. тенденция несколько изменилась. По данным мониторинга, в апреле 2025 г. цена производителей сливок составила около 229,3 тыс. руб./т, что на 1% ниже мартовского значения. Это объясняется сезонным увеличением предложения сырья и пересмотром контрактов с крупными поставщиками, включая скидочные акции. Несмотря на это, уровень стоимости остаётся существенно выше доковидного периода, отражая общий рост издержек в отрасли.

Динамика цен на сливки. С 2021 по 2024 г. отпускные цены в России демонстрировали устойчивый рост: с 165 тыс. руб./т в 2021 году до более 200 тыс. руб./т в конце 2024-го. Особенно заметное удорожание пришлось на 2023 год — из-за инфляционного давления в молочном секторе. Тренд роста был линейным, без сезонных просадок. Розничные цены также выросли, но умереннее. В 2024 г. средняя цена в магазинах увеличилась на 4,9%, а в мае 2025 г. была зафиксирована небольшая коррекция — –0,5% к апрелю, на фоне акций и снижения наценки в отдельных регионах. В июне 2025 г. литр продукта 33% жирности стоил около 375 руб.

Динамика средних оптовых цен

Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник

Драйверы и ограничения рынка сливок

Развитие рынка сливок в России поддерживается рядом устойчивых факторов. Ключевой — рост кофейной и кондитерской культуры: расширение сетей кофеен и ресторанов усиливает спрос на них как на важный ингредиент. Потребители всё чаще выбирают натуральные молочные жиры вместо маргарина — на фоне тренда на здоровое питание и кето-диеты. Инновации производителей (безлактозные, обогащённые, низкокалорийные продукты) привлекают нишевый спрос. Экспортный потенциал остаётся ограниченным, но интерес со стороны СНГ, Азии и Ближнего Востока стимулирует повышение качества. Наконец, технологический прогресс (ультрапастеризация, современная упаковка) увеличивает срок хранения (до 90–120 дней) и улучшает логистику, снижая сезонные риски.

Главный сдерживающий фактор — высокая себестоимость: корма, энергия и упаковка дорожают быстрее, чем растут отпускные цены, что сжимает маржу производителей. При этом доходы населения растут медленно, а сливки — не продукт первой необходимости. Влияние оказывает и демографический спад: сокращение населения и домохозяйств ограничивает бытовой спрос.

ПроЦенник — универсальный инструмент аналитики для маркетинговых исследований.

Нам доверяют: