Анализ рынка сливочного масла
Рынок сливочного масла в России
В целом, российский сегмент обеспечен собственным маслом: дефицита нет, совместно внутренний выпуск и импорт полностью покрывают потребности спроса. Изготовление сосредоточено на крупных молокоперерабатывающих предприятиях.
Благодаря мерам импортозамещения и развитию молочной промышленности, объемы производства масла в стране существенно увеличились. По данным Росстата, в 2022 г. было произведено около 312,6 тыс. тонн данного продукта (на 14,6% больше, чем в 2021 г.). Тренд укрепился в 2023 г.: по данным Россельхознадзора, производство достигло 371,3 тыс. тонн, а в 2024 г. — уже 384,3 тыс. тонн. Таким образом, рост замедлился до +3,5% в 2024 г. после рывка предыдущих лет.
Динамика производства молочных продуктов в России, 2021–2024 гг.
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Рассматривая географическую структуру рынка, можно отметить высокую концентрацию молочной отрасли в центральных регионах. Согласно исследованиям, около 73,7% всего объема производится в трех федеральных округах: Приволжском, Центральном и Сибирском, где расположены крупнейшие производители и проживает большое количество населения. На диаграмме ниже заметно, что лидирует Центральный федеральный округ (включая г. Москва) – на него в 2024 г. пришлось порядка третьи общего объема оптовой реализации молочки.
Оптовые продажи молочной продукции по федеральным округам РФ в 2024 году
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Рынок производства сливочного масла в Казахстане
Казахстан значительно уступает РФ по объемам, однако демонстрирует похожую позитивную динамику в масложировом секторе. По данным Бюро национальной статистики РК, в 2023 г. казахстанские предприятия выпустили 31,3 тыс. тонн масла, тогда как годом ранее – лишь 26,2 тыс. тонн. Рост производства составил внушительные +18,6% за год. В 2024 г. тенденция продолжилась: объем выпуска достиг 32,5 тыс. тонн, что на 4,7% больше уровня 2023 г. Таким образом, казахстанская отрасль постепенно ускоряется, хотя абсолютные масштабы (~32 тыс. т в год) пока и невелики по сравнению с российскими.
Ранее Казахстан сильно зависел от импорта. В 2023 г. в страну было ввезено около 8,9 тыс. тонн – это 22,3% внутреннего потребления. Но уже в 2024-м импорт сократился до ~6,5 тыс. тонн (доля около 16,7%). Одновременно республика начала активно экспортировать масло: в 2024 г. экспорт вырос в 2,3 раза и составил 4,2 тыс. тонн (поставки шли в Россию, Туркменистан, Армению и Кыргызстан).
Внутренний рынок Казахстана потребляет порядка 35 тыс. тонн в год. Цены при этом относительно стабильны: например, в декабре 2023 г. средняя цена в стране составляла ~3931 тенге/кг, а к январю 2025 г. выросла до 4471 тг/кг, что означает годовой рост около 13%.
Спрос на сливочное масло
Спрос на него в России, в целом, растет, хотя и зависит от ценовой динамики. По данным Союзмолоко, в 2023 г. объем потребления составил около 450 тыс. тонн, что на 7% выше уровня предыдущего года. Рост был поддержан увеличением отечественного производства и поставок. В первой половине 2024 г. спрос продолжил расти (~+2% к 2023), однако темпы замедлились. Основными драйверами стали восстановление HoReCa и повышение активности пищевой промышленности.
К концу 2023 г. высокий уровень цен стал влиять на покупки. По оценке экспертов ПроЦенник, натуральные продажи масла и маргарина за период октябрь 2023 – сентябрь 2024 сократились на 1,3% в тоннаже. Часть потребителей перешла на спреды или растительные заменители, а кондитерские предприятия – на сливки и смеси.
На графике ниже представлено сравнение средних оптовых цен в 2021–2024 гг. Видно, что рыночная стоимость за тонну масла стала вырастать с ~500 тыс. руб. в 2021 г. до около 600 тыс. руб. в 2022 г. В 2023 г. конъюнктура была стабильной (+3–4% за год), но в 2024-м произошёл скачок: средняя цена достигла 1040 ₽/кг, что почти на 26% выше уровня прошлого года. Рост связан с подорожанием сырого молока, упаковки и логистики.
Динамика средних оптовых цен
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Импорт из дружественных стран вырос на 20%, и вместе с внутренним выпуском помогает полностью покрывать потребности страны. Для стабилизации рыночной ситуации власти РФ обсуждали временное снятие пошлин на ввоз из-за пределов ЕАЭС. Во второй половине 2024 года оптовые прайсы начали снижаться, что постепенно сдерживает инфляцию в рознице. Таким образом, даже при кратковременном спаде спроса, сегмент сливочного масла остаётся сбалансированным и адаптивным.
Пример отчета «Конъюнктура рынка сливочного масла»
Обычно образец включает анализ динамики цен, баланса спроса и предложения, а также факторов, влияющих на производство и сбыт. Один из ключевых разделов — мониторинг ценовой ситуации. В отчетах также оцениваются объёмы экспорта и импорта, структура по видам и активность производителей.
В целом же, рынок сливочного масла в России сохраняет устойчивость: растёт выпуск, спрос стабилен, а колебания носят временный характер. Отрасль адаптировалась к издержкам и продолжает развитие, обеспечивая страну стратегически важным продуктом.
ПроЦенник — универсальный инструмент аналитики для маркетинговых исследований.
Данные для исследования рынка молочной продукции собраны по следующим параметрам:
- Производство молочной продукции
- Оптовые запасы молочной продукции
- Отгрузка молочной продукции
- Оптовые продажи молочной продукции
- Розничные продажи молочной продукции
- Себестоимость производства молочной продукции
- Розничные запасы молочной продукции
- Объем отгрузок молочной продукции
- Средняя розничная цена молочной продукции
- Динамика изменения розничных цен молочной продукции по регионам РФ (в том числе сравнение цен Росстата и ПроЦенника)
- И другие
Виды молочной и кисломолочной продукции: Масло сливочное, Молоко питьевое (пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное, топленое и прочее), Мороженое, Молочные напитки, Продукты кисломолочные, Продукты на основе сметаны, Продукты на основе творога, Продукты молочные сгущенные, Сливки (взбитые, питьевые, прочие), Сметана, Сыры (мягкие, плавленые, полутвердые, рассольные, сверхтвердые, сухие, сывороточно-альбуминные, твердые), Творог.
Данные собраны с 2019 года по настоящее время (по данным ЕМИСС, Росстата, ПроЦенника и др.)
На основе собранных данных наши эксперты регулярно проводят маркетинговые исследования. Здесь Вы можете ознакомиться с Анонсом. Полная версия исследования и доступ к данным можно получить здесь:
Маркетинговое исследование Рынок молочной продукции в России (2024), Июнь 2025.
Аналитический обзор российского рынка молочной и кисломолочной продукции охватывает ключевые аспекты отрасли за период 2021–2024 гг., с учётом ретроспективной динамики производства с 2019 года. В исследовании проанализированы макроэкономические и потребительские факторы, объёмы и структура производства, себестоимость, ценовая динамика, отгрузки и розничная торговля, товарные запасы, региональные различия в спросе, а также экспортные поставки в страны СНГ. Особое внимание уделено структурным сдвигам внутри отрасли — от доминирования базовой продукции к росту доли переработанных и функциональных сегментов, а также влиянию господдержки и импортных ограничений на развитие рынка. Рассмотрены региональные тренды, включая зоны опережающего роста и территории со стагнацией спроса, что позволяет выявить перспективные направления для расширения сбыта. Обзор подготовлен на основе официальной статистики (Росстат, Минсельхоз), отраслевых источников, а также данных маркетингового сервиса «ПроЦенник». Он будет полезен производителям и переработчикам молочной продукции, аналитикам FMCG, специалистам по ценообразованию и логистике, региональным операторам и экспортёрам. Выводы исследования помогут адаптировать ассортиментную, ценовую и сбытовую политику в условиях роста издержек, изменения структуры спроса и усиления конкуренции.
Анонс. Маркетинговое исследование Рынок молочной продукции в России (2024), Июнь 2025
Мы предоставляем нашим клиентам точные данные и исследования трендов с 2019 года!
- Каждую неделю фиксируем обновления цен на товары FMCG по бОльшей части регионов России
- Современные технологии анализа данных позволяют в удобном, интерактивном виде анализировать огромное количество информации
- Высокая точность данных. Данные собираются и агрегируются автоматически, что исключает возможность ошибки «копипаста»
- Бесплатное обучение работе с сервисом на онлайн-курсе в нашей Академии Аналитики
- Клиентская онлайн-поддержка на всех этапах работы с сервисом
Мониторинг цен по выбранным брендам, регионам России, сравнение себя с конкурентами (в том числе на маркетплейсах), привязка результатов продаж к ценовой ситуации в моменте, добавление данных о розничных ценах на рынке к вашей управленческой отчетности, в нужных разрезах и необходимой детализации.
Нам доверяют:
ПроЦенник — аналитика для маркетинговых исследований,
эффективного управления ценами, роста продаж
Представьте, что случилось ЧУДО, и вам не нужно больше собирать данные и складывать их в отчеты. У вас уже все есть, заранее собрано, выверено и аккуратно разложено по полочкам. Отчеты удобные, интерактивные, с приятным для работы дизайном. Вам остается только анализировать, делать выводы и эффектно презентовать результаты своей работы.
Перейти на сайт ПроЦенник
procennik.analytikaplus.ru
Подписаться в группу Телеграм ПроЦенник
@procennik