Анализ рынка мяса индейки
Производство и потребление индюшатины в России растут высокими темпами, привлекая профессиональных игроков отрасли. Страна уже в 2022 г. вышла на 1-е место в Европе и 2-е в мире по производству этого вида мяса.
Производство мяса индейки в России
По данным сервиса ПроЦенник, по итогам 2024 г. Россия произвела 438 тыс. тонн индюшатины (убойный вес) – рост ~3,8% к предыдущему году. Это крупнейший объём в Европе и один из самых высоких в мире. Отрасль отличается высокой концентрацией: пять ведущих компаний дают около 85% выпуска (лидер – ГК «Дамате» ~55%). Мощности предприятий уже на пределе, но в 2024 г. спрос по-прежнему превышал предложение. Небольшой рост импорта (до 4,3 тыс. т) лишь подтвердил, что внутренний рынок сырой птицы пока не насыщен.
Динамика производства мяса индеек в России
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Как видно на графике, в последнее время производство индюшатины достаточно стабильно, а охлажденный сегмент доминирует.
Спрос на индейку
Динамика средних оптовых цен на домашнюю птицу и продукты из нее
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Если детализировать график, то в 2021–2024 гг. особенно заметно дорожала курятина. Например, в октябре 2023 г. средняя цена тушки бройлера была на 51% выше, чем годом ранее, тогда как индюшатина – лишь на 14%. Такая ценовая стабильность делает индюшатину более доступной для покупателей. В результате сегмент индюшатины уже успешно конкурирует с курицей, свининой и говядиной, а продажи увеличиваются не только в рознице, но и в HoReCa и мясопереработке.
Рост популярности диетического мяса. Данный тренд также стимулирует потребление индюшатины. Этот продукт содержит мало холестерина и не имеет религиозных ограничений в питании. За последнее время потребление на душу населения стало составлять ~2,8 кг, тогда как потенциальный уровень оценивается в ~4,5 кг. Потенциал дальнейшего российского роста спроса высок.
Будущее рынка мяса индейки
В ближайшее время отрасль сохранит высокие темпы роста. Ключевые игроки продолжают модернизацию и расширение производств – к 2025 г. ожидается запуск новых производственных площадок, что означает заметное увеличение выпуска. Параллельно расширяется география продаж: лидеры отрасли выстраивают дистрибуцию по всей стране, мясо стали больше замораживать, что облегчает поставки в отдалённые регионы. Закупки индюшатины для социальных учреждений также будут поддерживать спрос.
Распределение оптовых запасов мяса (всех видов) по округам
Данные предоставлены аналитическим сервисом ПроЦенник
Распределение запасов мяса (оптом) по федеральным округам показывает, что Центральный ФО аккумулирует около 41% – значительно больше, чем любой другой регион. Москва по-прежнему остаётся главным ориентиром для производителей, и индюшатины в том числе. Впрочем, с постепенным насыщением столицы компании будут активнее осваивать и другие округа.
Прогнозы по производству до 2030 года
По оценкам экспертов, к 2030 производство индюшатины в России достигнет 650–700 тыс. тонн – примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас. Это повысит среднедушевое потребление до ~4–5 кг в год, что приблизит нашу страну к уровню развитых стран. Ожидается, что отечественные компании полностью обеспечат внутренние потребности и смогут экспортировать не менее 50 тыс. тонн индюшатины ежегодно, укрепляя присутствие на внешних рынках. Таким образом, индейка к 2030 г. станет весомым сегментом мясной отрасли России.
ПроЦенник — универсальный инструмент аналитики для маркетинговых исследований.
Данные для исследования рынка мяса собраны по следующим параметрам:
- Производство мяса
- Оптовые запасы мяса
- Отгрузка мяса
- Оптовые продажи мяса
- Розничные продажи мяса
- Себестоимость производства мяса
- Розничные запасы мяса
- Объем отгрузок мяса
- Средняя розничная цена мяса
- Динамика изменения розничных цен мяса по регионам РФ (в том числе сравнение цен Росстата и ПроЦенника)
- И другие
Виды мясной продукции: Баранина, Говядина, Изделия колбасные, Консервы мясные, Субпродукты, Мясо индеек, Мясо кур, Полуфабрикаты мясные, Продукты из мяса, Продукты из мяса птицы, Свинина, Говядина.
Данные собраны с 2019 года по настоящее время (по данным ЕМИСС, Росстата, ПроЦенника и др.)
На основе собранных данных наши эксперты регулярно проводят маркетинговые исследования. Здесь Вы можете ознакомиться с Анонсом. Полная версия исследования и доступ к данным можно получить здесь:
Маркетинговое исследование Рынок мяса в России (2024), Июнь 2025.
В аналитическом обзоре российского рынка мяса представлен структурированный анализ ключевых показателей отрасли за 2021–2024 годы. В центре внимания — динамика производства, отгрузок, розничных продаж, себестоимости, цен, оборачиваемости товарных запасов и экспортной активности. Специальный акцент сделан на методологических уточнениях Росстата, повлиявших на оценку объёмов в 2024 году, особенно в части субпродуктов и мяса птицы.
Рассмотрены как макроэкономический и потребительский фон, так и региональные особенности рынка: темпы развития по федеральным округам, региональная поляризация спроса, а также динамика ключевых экспортных направлений. В числе трендов — рост производства, концентрация переработки в ЦФО и ПФО, укрепление розничной инфраструктуры на Юге и в Сибири, рост цен в сегментах с высокой добавленной стоимостью.
Цель исследования — предоставить целостную картину состояния мясного рынка в России, помочь FMCG-участникам лучше ориентироваться в региональной специфике и экспортных перспективах, а также принимать более обоснованные бизнес-решения на фоне изменяющейся статистики и растущей конкуренции.
Исследование подготовлено на основе данных сервиса «ПроЦенник», официальной статистики и отраслевых источников.
Анонс. Маркетинговое исследование Рынок мяса в России (2024), Июнь 2025
Мы предоставляем нашим клиентам точные данные и исследования трендов с 2019 года!
- Каждую неделю фиксируем обновления цен на товары FMCG по бОльшей части регионов России
- Современные технологии анализа данных позволяют в удобном, интерактивном виде анализировать огромное количество информации
- Высокая точность данных. Данные собираются и агрегируются автоматически, что исключает возможность ошибки «копипаста»
- Бесплатное обучение работе с сервисом на онлайн-курсе в нашей Академии Аналитики
- Клиентская онлайн-поддержка на всех этапах работы с сервисом
Мониторинг цен по выбранным брендам, регионам России, сравнение себя с конкурентами (в том числе на маркетплейсах), привязка результатов продаж к ценовой ситуации в моменте, добавление данных о розничных ценах на рынке к вашей управленческой отчетности, в нужных разрезах и необходимой детализации.
Нам доверяют:
ПроЦенник — аналитика для маркетинговых исследований,
эффективного управления ценами, роста продаж
Представьте, что случилось ЧУДО, и вам не нужно больше собирать данные и складывать их в отчеты. У вас уже все есть, заранее собрано, выверено и аккуратно разложено по полочкам. Отчеты удобные, интерактивные, с приятным для работы дизайном. Вам остается только анализировать, делать выводы и эффектно презентовать результаты своей работы.
Перейти на сайт ПроЦенник
procennik.analytikaplus.ru
Подписаться в группу Телеграм ПроЦенник
@procennik