Как создать представление и провести анализ «что — если» с помощью элемента Set Control в Tableau 2020.2

Это популярная бизнес-тактика для визуализации различий между фактическими или ожидаемыми результатами и нестандартным сценарием (то есть, что произойдет, если мы сможем увеличить продажи на 10%).

Анализ «что — если» стал намного проще с введением функции Set Control в новой версии Tableau 2020.2. Теперь сценарий можно применить к одному или нескольким элементам измерения, и вы можете создать несколько сценариев в одном представлении. Сегодня мы рассмотрим, как использовать функцию Set Control в Tableau для создания более динамичного и удобного сценария планирования.

К концу этой статьи вы сможете самостоятельно создать представление и провести анализ «что — если» для положительного и отрицательного сценария на одном и том же представлении.

Для этого анализа вы можете применить положительные сценарии «что — если» к одной группе элементов измерения и отрицательные сценарии «что если» ко второй группе элементов измерения.Для начала нужно создать пустой сет для каждого сценария (в данном случае положительные и отрицательные изменения). Мы используем измерение Sub-Category из данных Sample — Superstore, итак, самый простой способ создать пустой сет — кликнуть правой кнопкой мыши на поле Sub-Category в области данных, навести курсор мыши на «Create» и выбрать «Set».

Откроется диалоговое окно, в котором вы можете дать имя сету и кликнуть «ОК», чтобы закрыть окно. Итак, назовем сет Positive Set.

Повторим этот шаг для второго набора элементов измерения Sub-Category. И назовем сет Negative Set.

Таким образом, мы создали два сета из поля Sub-Category и назвали их: Positive Set, Negative Set.

Далее создадим параметр для управления значениями сценария, применяемыми к каждому из этих двух сетов. Чтобы создать параметр кликаем правой кнопкой мыши по нужному сету (Positive Set, Negative Set) и кликаем на «Create», далее выбираем «Parameter»

Далее появится диалоговое окно. Для сета с именем Positive Set создадим параметр с именем Positive Scenarios с типом данных Integer и укажем диапазон значений от 0 до 100 с шагом 5. Это в конечном итоге будет соответствовать процентному увеличению показателя продаж от 0 до 100 процентов.

Для Negative Set создадим параметр с именем Negative Scenarios с типом данных Integer и укажем диапазон значений от -100 до 0, также с шагом 5.Это в конечном итоге будет соответствовать процентному снижению показателя продаж, вплоть до потери 100 % продаж.

Также есть возможность отображать значения параметров в процентах, но это может быть сложнее в управлении, потому что все будет умножено на 100 — поговорим об этом чуть позже.

Теперь для того, чтобы начать использовать эти несколько сценариев «что — если» одновременно, нужно создать вычисляемое поле.

Для этого кликаем правой кнопкой мыши по полю Sales выбираем «Create» и кликаем на «Calculated Field»

Создадим вычисляемое поле, назовем его What-If Sales. Для двух созданных сетов, будем использовать следующую формулу:

IF [Positive Set] THEN [Sales]*(1+([Positive Scenarios]/100))

ELSEIF [Negative Set] THEN [Sales]*(1+([Negative Scenarios]/100))

ELSE [Sales]

END

Примечание: если вы хотите отображать значения параметров в процентах, нужно удалить «/ 100» из первых двух строк.

Эта формула позволит нам визуализировать несколько сценариев на одном представлении, но нужно обратить внимание, что каждый элемент измерения может быть классифицирован только один раз. Например, мы не можем одновременно повышать и понижать продажи для одной из подкатегорий. Логика IF / THEN в этом вычисляемом поле идет по порядку сверху вниз, поэтому, если бы подкатегория была и в Positive Set, и в Negative Set, она была бы классифицирована как положительный сценарий, прежде чем дошла бы до второй строки — негативного сценария.

Чтобы убедиться, что это работает правильно, давайте создадим гистограмму из двух столбцов с исходными продажами слева и созданными продажами с условием «что — если» справа. Для этого перетаскиваем пилюлю Sales и What — If Sales на полку Columns, и перетаскиваем пилюлю Sub-Category на полку Rows.

Вот, что у нас получилось:

Видим, что значения с обеих сторон совпадают, потому что в наших пустых сетах нет значений. Даже если бы в наших сетах были значения, параметры для управления значениями сценария в настоящее время установлены на 0, что не приведет к изменению значений с правой стороны.

Чтобы отобразить элемент управления параметром, кликните правой кнопкой мыши на каждый параметр (Positive Scenarios и Negative Scenarios) и выберите «Show Parameter».

Чтобы отобразить элемент управления сетом (Set Control), кликните правой кнопкой мыши на сеты (Positive Set и Negative Set) и кликните «Show Set».

Вот, что у нас получилось:

Теперь мы можем решать, что будет добавлено в сеты, так же, как если бы мы использовали обычный дискретный фильтр.

Предположим, что для наших сценариев нынешние условия увеличат продажи подкатегорий Bookcases, Envelopes, Machines и Storage на 25% при одновременном сокращении продаж подкатегорий Accessories, Binders, Copiers, Supplies и Tables на 40%.

Для этого выберем из списка Positive Set элементы Bookcases, Envelopes, Machines и Storage и укажем значение 25 для параметра Positive Scenarios.Также выберем из списка Negative Set элементы Accessories, Binders, Copiers, Supplies и Tables и укажем значение -40 для параметра Negative Scenarios.

Вот, что у нас получилось:

Видим изменения в правом столбце. Теперь, когда мы видим, что это работает, есть несколько интересных вариантов обыграть наше представление. Сначала создадим вычисляемое поле, которое окрашивает элементы измерения в зависимости от того, включены ли они в сценарий «что — если». Для этого кликаем правой кнопкой мыши по пилюле What-If Sales и выбираем «Create» далее кликаем на «Calculated Field». Назовем вычисляемое поле What-If Color, и введем следующую формулу:

IF [Positive Set] THEN «Positive Scenarios»

ELSEIF [Negative Set] THEN «Negative Scenarios»

ELSE «Not Included»

END

Далее перетаскиваем пилюлю What-If Color на карточку цвета Color. Вот, что у нас получилось:

Теперь мы знаем, какие элементы измерения включены в сценарии «что — если». Чтобы лучше интегрировать значения «что — если» с фактическими значениями, давайте проделаем следующие настройки:

— Кликаем правой кнопкой мыши на пилюлю SUM (What-If Sales) которая находится на полке Columns и выбираем «Dual Axis»

— Изменим тип метки, для этого кликаем правой кнопкой мыши на пилюлю SUM (Sales) которая находится на полке Columns, далее кликаем на «Mark Type» и выбираем «Bar». Также для SUM (What-If Sales) выбираем «Gantt Bar».

— Перетаскиваем пилюлю What-If Sales на карточку «Size», чтобы регулировать размер Gantt Bar.

— Далее давайте синхронизируем оси, для этого кликаем правой кнопкой мыши на любую ось и выбираем «Synchronize Axis».

— Теперь создадим вычисляемое поле для What-If Sales, кликаем правой кнопкой мыши по пилюле What-If Sales далее выбираем «Create», далее кликаем на «Calculated Field» и вводим следующую формулу:

SUM([Sales]) – SUM([What-If Sales])

Назовем вычисляемое поле Calculation1 (по умолчанию). Далее перетаскиваем Calculation1 на карточку «Size».

— Скроем подписи значений, для этого кликаем на «Analysis» и снимаем отметку «Show Mark Labels».

Скроем название оси, для этого кликнем по оси правой кнопкой мыши и снимаем отметку «Show Header».

Вот, что у нас получилось:

Мы только что создали одну визуализацию, содержащую несколько сценариев «что — если», которые наши пользователи могут легко обновить на лету, используя новые элементы управления Tableau. Мы использовали данную гистограмму для простоты иллюстрации и проверки качества, но эти сценарии можно применять ко всей книге на любом типе диаграммы.

 

ИСТОЧНИК: https://playfairdata.com/

Хотите узнать, как провести анализ и сделать отчеты быстро?

 

Нам доверяют: