3 способа визуализировать воронки продаж в Tableau

Воронки продаж могут помочь внести существенную ясность в данные о продажах. Хотите ли вы определить клиентов, которые выбывают из процесса продаж, или нужно понять, какой путь прошли ваши клиенты в процессе покупок, или оценить перспективы в достижении целей по продажам – все это можно сделать с помощью воронок.

Есть три общих формата для воронок, какой из них выбрать – зависит от ваших целей:

— Вам нужна форма воронки, а не горизонтальные столбики друг над другом.

— вот так, а не так:

— . Нужно, чтобы каждая ступенька воронки была дифференцирована с помощью цвета.

— Нужна сегментированная и заполненная цветом воронка.

Существует много вариантов воронок, которые можно создать с помощью Tableau, но в этой статье будут рассмотрены только те, что представлены выше.

Самый легкий способ

Это самый простой способ создания воронки с горизонтальными столбиками, или линейной воронки разных цветов, или формы воронки без разделения на ступени.

или или

5 шагов для создания такой воронки:

1. Дублируем поле типа measure, которое хотим визуализировать в воронке (клиенты, выручка, посещения).
2. Перетаскиваем эти два поля на полку Сolumns.
3. Инвертируйте одну из осей. Эту опцию можно найти, дважды кликнув по оси.

4. Добавьте на полку Rows поля типа dimension, которые вы хотели использовать для разделения воронки (этапы продаж, типы веб-страниц и т.д. ). Вот, что должно получиться:

5. Не забудьте настроить форматирование – спрятать линии, в особенности разделители колонок и нулевую линию (Zero Line). В противном случае они будут разделять воронку на две части.

 

Метод с measure values

Этот метод — для создания воронок с дифференцированными ступенями.

Воронки продаж с реальной формой воронки смотрятся гораздо лучше, чем воронка из горизонтальных столбцов. Они также позволяют дифференцировать отдельные ступеньки различными цветами и использовать воронку как цветовую легенду.

Адам Краэн (Adam Crahen) опубликовал впечатляющую визуализацию и пост, объясняющий простую, но мощную методику построения такой воронки. Его подход заключается в дублировании поля типа measure, которое вы хотите использовать для изображения воронки (как в предыдущем методе), и расположение на одной оси полей Measure Values.

Вот как это выглядит:

Метод с measure values и table calculations

Это самый продвинутый метод, но совсем не сложный. В результате получим заполненную воронку, в которой каждая ступенька имеет свой цвет:

В посте от Rajeev Pandey предлагается создать два вычислимых поля (calculated field) для каждой ступеньки воронки. Поэтому эту методику не следует использовать, если вы планируете позже добавить новую ступень: автоматически дашборд ее не распознает и вам придется добавить два вычислимых поля.

1. Создайте два вычислимых поля для первой ступеньки воронки.

• Создайте первое вычислимое поле с этим табличным вычислением, которое позволит нарисовать форму для первой ступени:
  
• Создайте второе поле для противоположной стороны воронки. Оно должно принимать отрицательное значение предыдущего вычислимого поля:
  

2. Создайте такие же пары вычислимых полей для всех ступенек воронки. Вот как будет выглядеть в панели Data поля типа Measure, после создания всех необходимых вычислимых полей:

3. Разместите поле Measure Values на полке Columns, а поле со ступенями на полке Rows:

4. Если вы не выключите Stack Marks, то воронка будет выглядеть следующим образом:

А вот, что должно получится после выключения Stack Marks:

5. Финальный штрих: добавить заголовок и подпись к каждой ступени с помощью добавления оси. Прямо в полке Columns введите “max(1)”, добавьте подписи, и используйте dual axis (как в предыдущем методе), чтобы разместить подписи над воронкой. Вот, что получится в итоге:

Готовы поработать с воронками?
Умение создавать воронки в Tableau — полезный, основополагающий навык со многими интересными приложениями. Используйте таблицу ниже, чтобы найти метод, наиболее подходящий для ваших целей.

Источник: Tableau.com

Перевод: Владимир Ермаков, Tableau эксперт

Хотите узнать, как провести анализ и сделать отчеты быстро?

 

Нам доверяют: